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高端光刻胶90%依赖进口,大基金二期进场,或加速半导体材料国产替代!

2020/06/17 作者:智造文记 来源:智造新闻互联网 点击:

  摘要:目前国内半导体材料市场对外依赖严重,随着美国升级出口限制,半导体产业急需加强自主可控的能力。

电子发烧友网报道(文/李弯弯)随着晶圆厂的密集建设,国内半导体材料市场规模巨大,数据显示,2019年全球半导体材料市场规模超500亿美元,中国大陆市场规模达到88.6亿美元,是全球唯一实现正增长的市场。

目前国内半导体材料市场对外依赖严重,部分类别依存度高达约90%,随着美国升级出口限制,半导体产业急需加强自主可控的能力,作为产业链上游重要环节,半导体材料实现国产替代是未来趋势,可以预见,具备技术实力的国产材料企业将迎来巨大机会。

国际巨头把控半导体材料绝大部分市场

半导体材料主要用于前端晶圆制造和后端芯片封装,晶圆制造材料包括硅片、光刻胶、湿电子化学品、电子特气、光掩膜、靶材、CMP(抛光液和抛光垫)等,封装材料包括引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝、包封材料、芯片粘结材料等。

数据显示,2019年全球半导体材料销售额约521.4亿美元,晶圆制造材料为328亿美元、封装材料为192亿美元。中国台湾、韩国、中国大陆、日本、美国是全球最大的半导体材料市场,合计占全球市场比重超80%。

当前美国、日本、韩国等国外企业占据全球绝大部分市场份额。

半导体硅片方面,全球前五大半导体硅片厂信越化学、SUMCO、Siltronic、环球晶圆、SKSiltron市场占有率超90%,呈现寡头垄断格局。

光刻胶方面,主要由日韩美公司垄断,日本合成橡胶、东京日化(TOK)、罗门哈斯、信越化学、富士电子材料等五大光刻胶厂商占据全球约87%的市场份额。

电子气体方面,主要由国外的液化空气集团、林德集团、空气化工集团、普莱克斯集团、大阳日酸株式会社株式会社、日本昭和电工等气体公司垄断。

光掩膜方面,Photronics、大日本印刷株式会社DNP和日本凸版印刷株式会社Toppan三家占据80%以上的市场份额,市场集中度高,寡头垄断严重。

靶材方面,主要由几家美、日大企业把持,日矿金属占约30%,霍尼韦尔占约20%的份额,东曹和普莱克斯分别占20%和10%,呈现寡头垄断格局。

CMP?抛光材料方面,主要被美国和日本企业所垄断,包括美国的Cabot、Versum、Dow和日本的Hitachi、Fujimi。CMP抛光垫方面,陶氏一家独大。

国内厂商在部分领域逐渐实现国产替代

半导体材料处于产业链的上游环节,是半导体产业的基石。而国内半导体材料对外依存度过高,大硅片、靶材、CMP?抛光垫、高端光刻胶等半导体材料依赖进口程度高达90%。不过近些年,国内厂商开始逐渐在部分领域打破国外巨头垄断,实现国产替代。

大硅片方面,沪硅产业旗下上海新昇及中环股份等少数企业实现12英寸大硅片量产。

光刻胶方面,晶瑞股份、上海新阳、南大光电等企业已布局高端ArF、KrF光刻胶,EUV光刻胶暂无涉及,与世界先进水平差距较大。

电子气体方面,雅克科技、华特气体、昊华科技等电子气体国产化程度领先,华特气体等少数企业实现了对国内8?英寸以上集成电路制造厂商覆盖。

光掩膜方面,仅能够满足国内中低档产品市场的需求,高档光掩膜版由国外公司提供。

湿电子化学品方面,国产化程度领先,江化微、晶瑞股份等少数企业产品技术等级可达到SEMI标准G4、G5级。

靶材方面,对外依存度仍然高于90%,江丰电子等个别企业突破了7nm技术节点,进入国际靶材技术领先行列。

CMP?抛光材料方面,国产化率不足15%,安集科技等个别企业CMP?抛光液130-28nm?技术节点实现规模化销售,14nm技术节点产品已进入客户认证阶段,10-7nm技术节点产品正在研发中;国内鼎龙股份等企业布局CMP抛光垫。

高端光刻胶90%依赖进口,大基金二期进场,或加速半导体材料国产替代!

沪硅产业

沪硅产业是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化生产和销售的企业,提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。客户包括了台积电、中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、华润微等芯片制造企业。

300mm半导体硅片主要应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件等领域。子公司上海新昇于2018年实现了300mm半导体硅片的规模化生产,填补了中国大陆300mm半导体硅片产业化的空白,2019年300mm半导体硅片产能从2018年的10万片/月进一步提升至15万片/月,生产规模持续扩大。

晶瑞股份

晶瑞股份子公司苏州瑞红在光刻胶领域布局较早,到目前为止,已经规模生产光刻胶近30年,产品主要应用在半导体及平板显示领域,公司紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线等高端产品已规模供应市场数十年,i线光刻胶近年已供应国内头部芯片公司,高端KrF(248)光刻胶处于中试阶段。

上海新阳

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