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十张图回顾2019年中国医疗健康行业投融资发展现状

2020/07/31 作者:智造文记 来源:前瞻网 点击:

  摘要:近年来,我国人口老龄化问题加剧,人们健康保养意识不断加强,医疗健康成为人们关注的重点领域,在国家医疗改

近年来,我国人口老龄化问题加剧,人们健康保养意识不断加强,医疗健康成为人们关注的重点领域,在国家医疗改革政策的推动下,我国医疗健康行业全产业链加快发展,产业链上游生产制造环节和下游服务环节备受资本关注。

整体投资放缓 新冠疫情利好医疗健康行业

根据鲸准洞见公布的数据显示,2015-2019年,我国医疗健康行业投融资规模呈现波动下滑趋势,投资金额和投资数量的峰值分别出现在2018年和2016年,2018年融资金额达2191亿元。2019年,行业融资规模开始回落,全年共发生705起融资,融资金额为1543亿元,2020年第一季度,我国医疗健康行业共发生145起融资事件,较2019年第一季度增加4起,主要是因为2020年新冠疫情利好医疗健康行业。

图表1:2015-2019年中国医疗健康行业投融资规模变化情况(单位:亿元,起)

平均单笔融资金额快速上升

根据鲸准洞见公布的数据显示,2015-2019年,我国医疗健康行业平均单笔融资金额整体呈现上涨趋势,2015年平均单笔融资金额仅为0.54亿元,自2017年起,行业平均单笔融资金额快速增长,2018年增幅达94.9%,2019年行业平均单笔融资金额增加至2.19亿元,同比增长42.2%,可以看出行业中技术、资金投入多的项目拿到的融资金额越高,头部效应明显。

图表2:2015-2019年中国医疗健康行业平均单笔融资金额变化情况(单位:亿元,%)

融资轮次不断推后

根据鲸准洞见公布的数据显示,从投融资事件轮次分布变化来看,2019年天使轮融资的比重大幅下降,由2018年的20.51%下降至11.91%,A轮融资比重略有上升,同时,战略投资和并购的比重激增,2019年战略投资所占的比重达11.91%,较2018年增长5.24个百分点,并购比重达13.05%,较2018年增长4.75个百分点,通过并购整合,加速行业融合升级,提升效率。

图表3:2018-2019年中国医疗健康行业融资轮次分布情况(单位:%)

东部沿海地区投融资更加活跃

根据鲸准洞见公布的数据显示,从投融资金额地区分布来看,北京和上海领跑我国医疗健康行业投融资,2019年融资项目金额分别为437.5亿元和315.8亿元,融资金额紧随其后的是东部沿海地区的江苏省、浙江省、山东省和广东省,这个四个省与北京市和上海市合计融资金额占全国融资金额的比重达76.45%,我国医疗健康行业的投融资主要集中在东部沿海地区。

图表4:2019年中国医疗健康行业投融资金额区域分布(单位:%)

投融资集中在产业链上游和下游环节

根据鲸准洞见公布的数据显示,从投融资所涉及的产业链环节来看,2019年我国医疗健康行业产业链上游和下游环节的投融资热度最高,其中上游环节占比达62%,下游环节占比为25.11%。

图表5:2019年中国医疗健康行业获投公司所涉及的产业链环节占比(单位:%)

医药和医疗器械领域投融资热度遥遥领先

根据鲸准洞见公布的数据显示,从投融资所涉及的细分行业来看,2019年涉及产业链上游环节中的医药和医疗器械领域投融资热度最高,分别为29.93%和25.67%,涉及产业链下游中的医疗服务行业占比紧随其后,占比达16.45%。

图表6:2019年中国医疗健康行业获投公司所涉及的细分行业占比(单位:%)

元生创投、中金资本最为活跃

根据鲸准洞见公布的数据显示,从VC/PE投资项目数量来看,2019年元生创投和中金资本在医疗健康行业投资最为活跃,分别投资12起和10起,夏尔巴资本、君联资本和经纬中国紧随其后,投资数量均为9起。

图表7:2019年中国医疗健康行业VC/PE机构投资数量TOP15(单位:个)

4家独角兽企业估值合计超700亿元

根据鲸准洞见公布的数据显示,2019年我国医疗健康行业共有独角兽企业4家,这四家独角兽企业估值合计达751亿元,其中京东健康目前估值达到70亿美元,是行业中估值最高的独角兽企业。

图表8:2019年中国医疗健康行业独角兽企业名单

行业十大融资事件及并购事件

图表9:2019年中国医疗健康行业十大融资事件

图表10:2019年中国医疗健康行业十大并购事件

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